HIMBAUAN. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), perusahaan pertambangan di bawah naungan konglomerat Prajogo Pangestu, berencana menerbitkan obligasi dan sukuk wakalah senilai total Rp 2 triliun. Langkah strategis ini diumumkan melalui prospektus yang dipublikasikan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025: Detail Penawaran
CUAN akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan nilai pokok sebesar Rp 1,35 triliun. Obligasi ini dibagi menjadi dua seri, yaitu Seri A dan Seri B, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda.
* Seri A: Dengan nilai Rp 1.162.360.000.000, obligasi Seri A menawarkan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun.
* Seri B: Obligasi Seri B ditawarkan dengan nilai Rp 187.640.000.000 dan memiliki jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Tingkat bunga tetap yang ditawarkan adalah 9% per tahun.
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025: Pilihan Investasi Syariah
Selain obligasi konvensional, CUAN juga menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 senilai Rp 650 miliar, yang juga terbagi menjadi dua seri.
* Seri A: Seri A menawarkan dana modal investasi sebesar Rp 137.640.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp 11.699.400.000 per tahun, setara dengan 8,50% per tahun. Jangka waktu investasi adalah 5 tahun sejak tanggal emisi.
* Seri B: Untuk Seri B, jumlah dana modal investasi yang ditawarkan adalah Rp 512.360.000.000, dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp 46.112.400.000 per tahun, atau ekuivalen 9% per tahun. Jangka waktu investasi adalah 7 tahun sejak tanggal emisi.
Jadwal Penawaran dan Pencatatan di BEI
Masa penawaran umum obligasi dan sukuk wakalah CUAN diperkirakan akan berlangsung pada 20-21 Oktober 2025. Penjatahan akan dilakukan pada 22 Oktober, dan pengembalian uang pemesanan diperkirakan pada 24 Oktober. Distribusi obligasi dan sukuk wakalah secara elektronik juga dijadwalkan pada 24 Oktober 2025. Pencatatan surat utang ini di BEI diperkirakan akan dilakukan pada 27 Oktober 2025.
Penggunaan Dana Hasil Emisi: Fokus pada Modal Kerja Anak Perusahaan
Manajemen CUAN menjelaskan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi dan sukuk wakalah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaannya, yaitu MUTU.
“Dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya,” tulis Manajemen CUAN dalam prospektus di keterbukaan informasi, Rabu (1/10/2025) malam.
Peringkat Kredit: IdA (Single A) dari Pefindo
Kedua jenis surat utang ini telah mendapatkan peringkat idA (Single A) dan idA(sy) (Single A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat ini mencerminkan kemampuan CUAN dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Menurut studi tahun 2023 oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), peringkat idA memiliki probabilitas gagal bayar 5 tahun sebesar 1,25%.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Wali Amanat
Dalam aksi korporasi ini, CUAN menunjuk sejumlah lembaga keuangan terkemuka sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk wakalah, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Analisis dan Perspektif
Penerbitan obligasi dan sukuk wakalah ini merupakan langkah strategis CUAN untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnisnya, terutama melalui anak perusahaannya, MUTU. Peringkat idA dari Pefindo memberikan keyakinan kepada investor mengenai kemampuan CUAN untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
Menurut riset dari Harvard Business School, perusahaan dengan peringkat kredit yang baik cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah dan akses yang lebih mudah ke pasar modal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat.
Dengan tingkat bunga yang menarik dan jangka waktu yang bervariasi, obligasi dan sukuk wakalah CUAN dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap. Namun, investor tetap perlu mempertimbangkan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing sebelum membuat keputusan investasi.
“`html
Tag Headline: CUAN Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp 2 Triliun, Dananya untuk Modal Kerja MUTU
Featured: Ya
Category: Pasar Modal
Tags: CUAN, Petrindo Jaya Kreasi, Obligasi, Sukuk, Prajogo Pangestu, Bursa Efek Indonesia, BEI, MUTU, Pefindo, Investasi, Pasar Modal, Ekonomi
“`
